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1.시진핑 3기 정부 출범 가시화, 질서 정립 기조가 지속
당내 권력 더욱 공고화, 2022년 당대회에서 시진핑 3기 정부 출범이 가시화될 것.
2. 자본시장 개혁 모멘텀 부각 예상(공동부유 시현을 위한 세부 정책, 일대일로 사업 재개)
지난 10월 반독점법 수정 초안에 대한 심의가 진행되었고, 추가 심의를 거친 후 확정안이 발표될 예정이다. 확정안 발표 시 규제 관련 불확실성 해소가 기대된다. 위안화 국제화 추진, 자본시장개혁 예상. 새로운 반독점법 시행으로 인한 성장 둔화를 감안해도 현재 주요 인터넷 기업들의 밸류에이션은 매력적인 수준이다.
2022년 항셍테크, 3분기 후반부터 본토시장 투자 전략이 유효하다고 판단.
3. 중국의 중장기 성장 모멘텀은 전력 인프라 구축
선진국들의 탄소 배출 정점에서 탄소중립 목표 달성까지는 약 40~60년 소요될 전망이나 중국에 주어진 시간은 30년뿐이다. 탄소중립 달성을 위한 구체적인 계획을 발표했음에도 올해 중국의 탈탄소 성과는 저조했으며 오히려 최악
경제성장을 뒷받침할 전력공급에 대한 투자가 이루어질 것.
신재생에너지 기업, ESS, 송배전 기업에 주목할 필요.
ps. 최근 중국원양자원의 상장폐지 이슈, 빅테크기업 규제등의 리스크로 인해 많은 투자자들이 중국에서 빠져나갔지만 장기적으로 보면 개인적으로 여전히 매력적인 투자처라고 생각.
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